年初一括投資した新NISAのオルカンはどうなったのか？

年初、一括投資した新NISAのオルカンはどうなったのか？

オルカンとS&P500は一般用語になってきましたね。私の部署のものはおそらく全員知っていると思います。新NISAの議論でオルカンかS&P500かみたいな記事が大量発生しましたね。今更そんな議論するんかい！って感じでしたが好きな方を買えば良いと思いました。超長期で投資を考えているならオルカンの方が無難な気はしますが。

 

私は資産をちょっとだけでも世界経済に分散させたいので最近はオルカンを中心に積立投資のみしています。毎月34444円を新NISAの積立投資枠で買っていますがそれ以外は年初に一括投資でオルカンに全部投資しました。

 

 

結果は年初完全に一括投資したオルカンが+18%で年初毎月34444円の積立分を除いて一括投資しその後、毎月34444円積み立てている積立投資枠が+14%となりました。結局今年は年初一括投資が現在のところ圧倒的に正解でしたね。140円程度の為替と今よりも割安に購入することができまいした。

 

ソースはりんりさんのブログですが一括投資をする方が67%の確率でドルコスト平均法よりもパフォーマンスが良いということでその通りの結果に落ち着いています。来年は一括投資するだけの資金を捻出するには何か個別株などを売却しないといけないですが360万円分なんとか埋めていきたいですね！

 

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